La película se centra durante el reinado del Rey Yeong San (1494-1506). El rey tirano Yeonsan Yung ordena a Im Soong Jae recorrer todo el país buscando bellas jóvenes a las que entrenar para satisfacer su lujuria, para que las preparen para sus deseos carnales entrenándolas física y psicológicamente con un seguido de pruebas (entre ellas la danza, el erotismo, la comida y la palabra) para ver quién puede aguantar cualquier cosa que el Rey le pida. Entre ellas se encuentra Dan Hee, que quiere convertirse en concubina para matar al rey y vengar la muerte de su padre. Una suntuosa epopeya histórica, inspirada en uno de los personajes más infames de la historia de Corea.
